Projektfeld festlegen

Mit einem Projektfeld ordnet Teamanda jede Einreichung einer Vorlage der Projektakte des Projekts zu, das der Mitarbeiter auswählt. Das geht nur, wenn die Organisation das Modul Projektakte nutzt. Dafür brauchen Sie die Berechtigung Formulare-Vorlagen verwalten.

1. Öffnen Sie Formulare, klicken Sie auf die Vorlage und dann auf den Tab Vorlage.

2. Fügen Sie der Vorlage ein Feld vom Typ Projektauswahl hinzu, falls noch keines existiert, zum Beispiel mit der Bezeichnung Baustelle.

3. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste bei Projektfeld dieses Feld aus. Felder in einem Abschnitt stehen mit dem Abschnitt in Klammern in der Liste, zum Beispiel Baustelle (Begehung).

   

4. Klicken Sie auf Speichern.

Abgeschlossene Einreichungen mit einem gewählten Projekt erscheinen im Projektfortschritt der Projektakte dieses Projekts. Sehen dürfen sie alle, die diese Projektakte einsehen dürfen. Eine Einreichung ohne Projekt bleibt projektlos. Eine Vorlage hat höchstens ein Projektfeld. Mit Keine Projektakte entfernen Sie es.

Siehe auch

• Vorlage erstellen
• Feldtypen im Überblick
• Formular ausfüllen