Nur Web Ausgabenkategorien richten Sie im Browser mit der Berechtigung Reisekosten konfigurieren ein. Aktiv schalten lässt sich eine Kategorie erst mit einer Lohnart im Bereich Erstattung.
Öffnen Sie
Reisekosten→Einstellungen.
Wählen Sie in der Zeile der Kategorie die Lohnart. Mit dem Schalter
Beleglegen Sie fest, ob eine Ausgabe nur mit Beleg gespeichert wird. Hat ein Mitarbeiter den Beleg verloren, erstellt er stattdessen einen Eigenbeleg, außer beiBewirtung.Vorschuss erhaltenhat keinen Beleg und daher keinen Schalter.Klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Anzahl der Felder, um Felder wie
MwSt.-Satz,TrinkgeldoderNotizaus- oder einzuschalten, und klicken Sie aufFertig.ProjektundKostenstelleerscheinen nur, solange die Module Projekte und Kostenstellen aktiv sind. Beim Tagegeld bleiben die gestellten Mahlzeiten immer an, weil sie das Tagegeld nach dem Gesetz kürzen.
Klicken Sie auf
Genehmigung, um festzulegen, wer Ausgaben der Kategorie genehmigt: die Rollen unterGenehmigende Rollen(Vorgesetzte(r), Teamleiter, Co-Teamleiter oder Berater des Mitarbeiters) und einzelne Personen unterGenehmigende Mitarbeiter.Benötigte Genehmigungenlegt fest, wie viele von ihnen zustimmen müssen; leer heißt alle. Schalten SieGenehmigung erforderlichaus, braucht die Kategorie keine Genehmigung. Klicken Sie aufFertig.
Schalten Sie die Kategorie mit dem Schalter am Zeilenende aktiv und klicken Sie auf
Speichern.
Mitarbeiter sehen eine aktive Kategorie in der Auswahl, wenn sie eine Ausgabe erfassen. Die Genehmigenden einer Kategorie stehen fest, sobald eine Reisekostenabrechnung mit dieser Kategorie eingereicht ist; spätere Änderungen gelten für die nächste. Findet die Regel für einen Mitarbeiter niemanden außer ihm selbst, genehmigt, wer „Reisekosten verwalten“ darf. Schalten Sie eine Kategorie aus, verschwindet sie nur aus dieser Auswahl; bereits erfasste Ausgaben bleiben erhalten. Ein ausgeschaltetes Feld behält schon gespeicherte Werte und zeigt sie nur noch an.